سياق
ورود به حساب کاربری 
جهت تعریف مشتریان، ابتدا به زیر سیتم فروش مراجعه نمایید:
در این فرم باید لیست مشتریان شرکت خود را تعریف نمایید.
توجه داشته یاشیدکه هر مشتری باید با یک طرف حساب در ارتباط باشد .
1-برای اضافه کردن مشتری دکمه اضافه را کلیک کنید
2-کد طرف حساب را انتخاب کنید و در صورتی که قبلا طرف حسابی برای آن ایجاد نکرده اید می توانید با استفاده از دکمه + طرف حساب جدید ایجاد کنید یا با دکمه ... اطلاعات طرف حساب های قبلی خود را ویرایش نمایید.
3- گروه مشتری را با توجه با گروه بندی مشتریان که در فرم مربوط در سیستم فروش ایجاد نمودید انتخاب کنید .
4- نوع مشتری را که در پیکربندی سیستم فروش ، فرم انواع مشتریان تعریف کرده اید انتخاب نمایید.
5-گزینه فعال برای مواقعی که نیاز به غیر فعال سازی مشتری دارید قابل استفاده است
6-کنترل اعتبار و سقف اعتبار برای مشتری مورد نظر در طرف حساب ها تعیین می شود و در این فرم صرفا جنبه نمایش را برای شما دارد.
7-در صورتی که گروهی خاصی از طرف حساب ها را می خواهید در فرم مشتریان اضافه کنید میتوانید از اضافه گروهی طرف حساب ها استفاده کنید .
ابتدا نوع مشتری را انتخاب کنید و سپس بعد از تایید طرف حساب هایی با نوع مشتری مشخص شده در مشتریان اضافه می شود.
8-در قسمت وضعیت اعتباری مشتری میزان چک های پاس نشده از فاکتورهای مشتری را نمایش می دهد.
توجه :
1-در تب مشخصات طرف حساب شما می توانید اطلاعات اولیه طرف حسابتان را مشاهده کنید
2-در تب وضعیت تسویه فاکتور میزان فاکتورهای تسویه شده ای آن مشتری را برای شما نمایش می دهد و می توانید از آن گزارش بگیرید3-در تب وضعیت خزانه میزان وجوه پرداختی مشتری را در زیرسیستم خزانه را نمایش می دهد
4-در تب وضعیت اسناد فروش همه نوع های اسناد فروش را نمایش می دهد و شما براساس فیلتر نوع سند و مراکز هزینه می توانید از همین قسمت از وضعیت اسناد موجود مشتری گزارش بگیرید.
5-در تب وضعیت جشنواره،جشنواره ای که به این مشتری تعلق یافته باشد را نمایش می دهد.
